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2019年查理·芒格在年會上的觀點匯總!

日期:2019-02-21 標簽:管理員 來源:搏實資本

      查理芒格在情人節(2019年2月14日)這天出席了 Daily Journal 的年會,很多芒格的信徒參加了這次會議。盡管芒格已95歲高齡,在會上仍保持一貫直率而睿智的談話風格,我們可以從他的言論中學到很多關于投資與生活的智慧。


      會議持續進行了兩個小時,芒格回答了很多提問,當中不乏很多精彩的。我從中總結了其中8點比較精彩和有趣的觀點。


      1,如何獲得好的睡眠?

      在過去,我并沒有獲得好的睡眠,每晚躺著床上腦袋里總是回蕩著各種問題,經常到深夜都無法入睡。后來,我總算擁有了好的睡眠,在睡覺前把腦袋清空的,快速入眠,并且8小時都睡得很好。這是一個好的習慣,但我直到93歲的時候才養成。


      2,如何處理巨額的美國國債?

      這個問題在將來會是一個大的問題,它的發生將會引起巨大的災難。類似的,日本也擁有同樣的問題,負債是GDP的200%多。這個問題的形成原因同樣是復雜的,如果當初經濟學家對于他們的觀點沒有那么自信,而是持保留和謹慎的態度,可能就不會出現巨額國債的問題。現在,對于如何解決這個問題,以及它發生時會導致怎樣的災難,表示未知。


      3,如何看待華為竊取美國知識產權?

      實際上,這是一個古老的問題。不僅中國竊取美國的知識產權,美國也在持續不斷竊取別的國家的知識產權,早年發展的時候就竊取了不少英國的知識產權。實際上,只要有商業利益的存在,人們就會相互竊取知識產權。


      4,為什么不看好馬斯克?

      在選擇的投資對象的管理層時,我寧可選擇一個智商為130但以為自己是120的人,也不會選擇一個智商是150卻以為自己的智商是170的人。毫無疑問,比亞迪的王傳福很清楚什么是自己能做到的、什么是自己做不到的。而馬斯克則認為自己無所不能,所以我下注,更愿意選擇那些有自知之明的人。


      5,關于能力圈

      我們投資成功的秘訣之一是,我們從不假裝我們知道所有的事情(絕不愚弄自己)。在我們的分類體系中,我總是把自己無法理解的,歸納到“太難”這個類別。我會不定期把問題堆在這個類別里,而當解決問題的方案出現時,我就會把它從“太難”的類別里挪出來。如果你不清楚自己的能力圈在哪兒,這只能說明你已經站在能力圈外了。


      6,成功投資的兩個原則?

      原則一:選擇在魚多的地方釣魚;原則二:永遠不要忘記原則一。當下中國的投資機會比美國好很多,對李錄在中國投資感到非常滿意并且充滿信心,中國會產生很多世界級的超級公司。


      7,對多元化投資看法?

      如果你不知道自己在做什么,而且不想為難自己,那么擁有一個多元化的投資組合(指數基金)對你來說并不是壞事。但是要像伯克希爾哈撒韋這樣取得超越指數基金的投資表現,就需要讓自己少行動,成功投資不需要你無所不知,我們靠專注于投資自己真正了解的少數公司就獲得了巨大的成功。


      8,幸福生活的訣竅?

      要想獲得幸福的生活,很多時候取決于你回避了什么,尤其是回避生命中糟糕的東西:嫉妒、怨恨、自憐、后悔等,我永遠不會把自己置于這樣的狀態中。


其它有趣的討論:


      1,遭遇壞馬的問題

      伯克希爾經常受到收購某家公司的邀約,他們往往在很短的時間就會作出是否投資的決定。這個過程會遇到壞馬的問題:


      一個人養了一匹馬,這匹馬有的時候好,有的時候不好。這個人不知道該怎么辦,這時有人建議他說:你應該在這匹馬表現好的時候賣掉啊。


      2,為錢結婚

      芒格說他投資一家公司,僅僅通過對產品提價,每年便能獲得可觀的利潤。但是他并沒有這樣做,為什么呢?因為他這樣做了之后,第二天報紙會登出一個新聞:億萬富翁查理·芒格為了賺更多錢,不知廉恥地提高了產品價格。


      接著說了一個段子:如果你已經很有錢了,還為錢結婚,是很愚蠢的。


      3,股票建議

      芒格說巴菲特是一個非常棒的投資者,他每年都會有一兩個非常棒的投資點子。你可能想,如果巴菲特把他的投資點子告訴自己,那豈不是可以躺著發財了?


      接著芒格說了一個段子:一天一個人向莫扎特請教如何作曲?莫扎特問:你多大了?他說:23歲。莫扎特說:你太年輕了,沒有辦法作曲。然后他說:但是我聽說你10歲時就開始作曲了,為什么還說23歲太年輕了呢?莫扎特說:我10歲的時候不會請教別人如何作曲。


      4,何時賣掉股票

      有人問芒格,在什么時候賣掉股票,尤其是當前形勢并不好。芒格回答說我這一生幾乎從來不考慮賣掉股票,我們希望投資的股票能夠持有一輩子,大部分時候,我們都在考慮買進股票

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